Adressen

Daten & Wissen

Kunden, Partner, Lieferanten

Die Adressverwaltung ist das gemeinsame Adressbuch aller Module. Jeder Kunde, Partner oder Mieter wird genau einmal angelegt – Berichte, Rechnungen, Tickets, Verträge und das Archiv greifen darauf zu. Auf der Detailseite sehen Sie alles, was zu einer Adresse gehört: Belege und Umsätze, Tickets, Archivdokumente, Termine, Aufgaben und Planungen.

**Adressliste:** Filter nach Adressart, Suche, frei wählbare Spalten und direkte Aktionen je Zeile

**Detailseite:** Stammdaten, Ansprechpartner, Zahlungsdaten und Reiter für alle verknüpften Vorgänge

**Belege je Kunde:** Umsatz netto und brutto, bezahlt, offen und archiviert, mit Verlauf

Funktionen

Adressarten wie Kunde, Partner, Offiziell, Privat, Mieter – eigene Arten mit Farbe und Kürzel
Ansprechpartner mit Foto, Telefon und E-Mail; Logo je Adresse mit Zuschnitt
Rechnungsdaten: Kundennummer, USt-IdNr., Leitweg-ID, Rechnungsformat (PDF, ZUGFeRD, XRechnung)
Zahlungsdaten: Überweisung, Lastschrift mit Mandat, bevorzugte Zahlungsart
Schutz: Adressen nur für zugewiesene Mitarbeiter sichtbar
Import aus CSV, Excel und XML, flexible Feldzuordnung, Import-Protokoll

Datenverbindungen

Kunden für Rechnungen, Berichte und Verträge
Tickets, Termine, Aufgaben und Planungen je Adresse
Kundenordner im Archiv
Mieter in Immobilien, Geschäftspartner im Fahrtenbuch
Empfänger für E-Mail, Office-Briefe und Newsletter

Automatisierungen

Umsatz-, Zahl- und Archivstatus je Kunde aus allen Belegen
Dublettenprüfung beim Import über E-Mail und Firmenname
Neue Adressen sind sofort in allen Modulen auswählbar
CSV-Export der Belege je Kunde